CRM d'automatisation commerciale IA

Un système de gestion des leads conçu pour automatiser la capture, la qualification et la relance des prospects, avec une visibilité du pipeline pour l'ensemble du processus commercial. Le projet est en développement, en partant du modèle de source de leads et de qualification.

Les entreprises en croissance collectent souvent des leads depuis plusieurs canaux — publicités, formulaires, recommandations — sans système partagé pour les qualifier et les relancer de façon cohérente.

Les leads arrivent de sources différentes sans étape de qualification cohérente, la relance dépend de la mémoire individuelle, et il n'existe pas de vue unique sur la valeur du pipeline ou l'activité de conversion.

Une couche CRM qui ingère les leads depuis des sources définies, applique automatiquement des règles de qualification et déclenche des séquences de relance scorées et étagées. La rédaction assistée par IA aide à préparer les e-mails de relance, tandis qu'un tableau de bord affiche la valeur du pipeline, le taux de conversion et l'activité de réponse.

• Petites équipes commerciales gérant des leads multi-canaux
• Fondateurs gérant les ventes personnellement sans support CRM dédié
• Agences ayant besoin d'une vue de pipeline partagée entre comptes clients

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   Un lead entre dans le système depuis un formulaire, une plateforme publicitaire ou une saisie manuelle

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   Les règles de qualification scorent le lead et lui assignent une étape de pipeline

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   Une séquence de relance est déclenchée avec des brouillons d'e-mails assistés par IA mis en file d'attente pour revue

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   Des rappels signalent les leads nécessitant la prochaine action

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   Les tableaux de bord de pipeline se mettent à jour pour refléter l'étape, la valeur et l'activité de réponse

• Cartographie des sources de leads et règles de qualification
• Rédaction d'e-mails assistée par IA et scoring de leads
• Rappels et recommandations de prochaine action
• Vues de tableau de bord du pipeline

Une application Next.js fournit le tableau de bord de pipeline et les vues de leads, adossée à un service Python gérant la logique de scoring et la rédaction assistée par OpenAI. PostgreSQL stocke les enregistrements de leads, d'étapes et d'activité, avec n8n gérant les déclencheurs de relance planifiés et les intégrations avec les sources de leads.

• Les nouveaux leads sont scorés selon des critères de qualification définis dès leur entrée
• Les changements d'étape déclenchent la séquence de relance et le calendrier de rappel correspondants
• Les e-mails de relance rédigés sont mis en file d'attente pour revue humaine avant envoi

• L'accès aux données de leads et de contacts est limité aux utilisateurs authentifiés
• Les appels de rédaction IA n'envoient que le contexte minimum nécessaire pour produire un brouillon utile
• Les identifiants des sources de leads connectées sont stockés en variables d'environnement

• Concevoir des règles de qualification assez générales pour s'appliquer à différentes sources de leads
• Équilibrer la cadence de relance automatisée contre le risque de sur-solliciter un prospect
• Garder les messages rédigés par l'IA fidèles à l'offre et à la tarification réelles

• Donne à chaque lead un parcours de qualification et de relance cohérent
• Réduit la dépendance à la mémoire pour savoir qui contacter ensuite
• Fournit une vue de pipeline partagée pour le reporting et la priorisation

• Le système est en développement et n'a pas encore traité de leads de production réels
• Les règles de scoring reposent sur un modèle général et nécessiteraient un ajustement par entreprise
• Les vues de tableau de bord sont encore en cours de définition

• Ajouter des pondérations de scoring configurables par type d'entreprise
• Introduire une synchronisation bidirectionnelle avec les formulaires de leads publicitaires courants
• Ajouter une vue de prévision basée sur l'historique des étapes du pipeline